2024年7月26日，喬鋒智能披露接待調(diào)研公告，公司于7月25日接待廣發(fā)基金、財(cái)通資管、申萬菱信、農(nóng)銀匯理、太保資產(chǎn)等9家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　公告顯示，喬鋒智能參與本次接待的人員共2人，為副總經(jīng)理、董事會秘書陳地劍，證券事務(wù)代表王璐。調(diào)研接待地點(diǎn)為騰訊會議。

　　據(jù)了解，喬鋒智能自2009年成立以來，一直專注于數(shù)控機(jī)床主業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用設(shè)備、汽摩配件、消費(fèi)電子、通訊、模具、軍工、航空航天等行業(yè)。公司在東莞、南京、銀川三地設(shè)有研發(fā)生產(chǎn)基地，員工超過1400人，其中研發(fā)人員超240人。公司銷售服務(wù)人員超300人，在全國主要城市設(shè)有銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近40個(gè)，并搭建了海外銷售團(tuán)隊(duì)。近年來，公司業(yè)績穩(wěn)步增長，2019至2023年?duì)I業(yè)收入年均復(fù)合增長率達(dá)33.64%，歸母凈利潤年均復(fù)合增長率達(dá)30.04%。公司未來將繼續(xù)專注于數(shù)控機(jī)床主業(yè)，加大研發(fā)投入，向高端化、自動化、智能化發(fā)展。

　　喬鋒智能的下業(yè)包括通用設(shè)備、汽模配件、消費(fèi)類電子等，2023年通用設(shè)備占比47.86%，汽模配件占比11.14%，消費(fèi)類電子占比6.59%。公司2023年第四季度訂單開始恢復(fù)，2024年第一季度營業(yè)收入、凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。公司核心部件主要從發(fā)那科、三菱、西門子等品牌采購，同時(shí)與華中數(shù)控、凱恩帝、廣州數(shù)控等國產(chǎn)品牌建立合作。公司重視海外市場開拓，近兩年開始布局，目前在土耳其、墨西哥、印度尼西亞、越南等國家開發(fā)了代理商。

　　公司采用直銷模式，主要集中在華東長三角和華南珠三角地區(qū)，這些地區(qū)民營經(jīng)濟(jì)活躍、制造業(yè)客戶較集中。直銷模式具有經(jīng)濟(jì)性、更貼合客戶需求、更快的響應(yīng)速度，有利于增加客戶粘性，并逐漸在區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力。在西南、西北、東北以及海外市場等經(jīng)濟(jì)分布較為分散的區(qū)域，公司會積極借助經(jīng)銷商力量開拓市場。

　　1、主營業(yè)務(wù):喬鋒智能從2009年成立至今,一直專注于數(shù)控機(jī)床主業(yè)。機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器,又稱工業(yè)母機(jī),是工業(yè)體系的基石,關(guān)系到國防工業(yè)和國計(jì)民生。

　　2、產(chǎn)品及應(yīng)用:經(jīng)過十五年時(shí)間的積累和沉淀,公司已完成金屬切削機(jī)床領(lǐng)域的全系列布局,產(chǎn)品包括鉆攻機(jī)、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、五軸加工中心、車床、磨床等品類共80多款機(jī)型,可以廣泛應(yīng)用于通用設(shè)備、汽摩配件、消費(fèi)電子、通訊、模具、軍工、航空航天等各行各業(yè)。

　　公司研發(fā)生產(chǎn)基地分布在東莞、南京、銀川三地,隨著公司在東莞、南京新建生產(chǎn)基地陸續(xù)投入使用后,公司產(chǎn)能緊張情況得到緩解,為公司后續(xù)發(fā)展特別是開拓大客戶和海外市場奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　公司員工超過1400人,其中研發(fā)人員超240人,在原有的產(chǎn)品升級、新產(chǎn)品開發(fā)、核心部件自研自制以及基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)上齊頭并進(jìn),并與西安交通大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、東莞理工學(xué)院等高校開展產(chǎn)學(xué)研合作。

　　公司銷售服務(wù)人員超300人,在全國主要城市設(shè)有銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近40個(gè),并搭建了海外銷售團(tuán)隊(duì),在墨西哥、土耳其、印尼、越南等國家開發(fā)了代理商,具備快速發(fā)現(xiàn)市場需求并敏捷高效為客戶提供技術(shù)服務(wù)和交付產(chǎn)品的能力。

　　首先,機(jī)床行業(yè)是一個(gè)非常龐大的市場,全球近6000億人民幣的市場容量,中國作為第一大機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國,占比在30%以上,因此行業(yè)成長空間大。結(jié)構(gòu)上,我國以前以國有機(jī)床企業(yè)為準(zhǔn),近幾年民營企業(yè)為主蓬勃發(fā)展,成為行業(yè)主導(dǎo)力量。政策上,因?yàn)闄C(jī)床產(chǎn)業(yè)對制造業(yè)、國防等至關(guān)重要,近幾年國家對機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持力度非常大。

　　其次,中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)數(shù)控化率近幾年持續(xù)提升,數(shù)控化率從2000年的8%提升到2023年仍然只有46%,而日本、美國、德國等國家數(shù)控化率基本在80%以上,因此未來數(shù)控化率仍有提升空間,有望加速提升。

　　再者,隨著國內(nèi)機(jī)床企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,品質(zhì)管控能力的提升,與國外差距在逐步縮小,國產(chǎn)機(jī)床已可以滿足絕大部分場景的加工需求,加上下游應(yīng)用領(lǐng)域如3C、新能源汽車等行業(yè)國產(chǎn)化快速推進(jìn),機(jī)床國產(chǎn)化替代正加速推進(jìn)。

　　最后,近幾年在新能源汽車、自動化、機(jī)械制造等行業(yè),客戶因?yàn)槿斯こ杀?、管理難度、產(chǎn)業(yè)升級提高品質(zhì)要求等原因,加上機(jī)床自動化技術(shù)逐漸成熟,機(jī)床產(chǎn)業(yè)由原來單機(jī)發(fā)展向自動化組線發(fā)展的趨勢越來越明顯。

　　5、公司業(yè)績:2019至2023年,公司營業(yè)收入分別為4.56億元、7.67億元、13.1億元、15.48億元、14.54億元,年均復(fù)合增長率達(dá)33.64%;歸母凈利潤分別為0.59億元、1.24億元、2.31億元、1.91億元、1.69億元,年均復(fù)合增長率達(dá)30.04%。2022至2023年業(yè)績增速有所下滑,主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和公司投入增加影響所致,經(jīng)過短暫調(diào)整后,2023年第四季度以來已重新恢復(fù)增長。

　　隨著公司產(chǎn)能緊張情況得到緩解;隨著近幾年新培育的數(shù)控車床、數(shù)控磨床、高端臥加、五軸加工中心等產(chǎn)品及配套自動化線開始批量銷售;隨著新能源汽車、鋁壓鑄、3C等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)客戶的開拓逐漸取得成效;隨著核心零部件如主軸、動力刀塔、精密轉(zhuǎn)臺自研自制推進(jìn),公司管理層對公司的發(fā)展充滿信心。

　　6、未來規(guī)劃:公司將秉承“讓制造更穩(wěn)定、更精準(zhǔn)、更高效、更智能”的使命,繼續(xù)專注于數(shù)控機(jī)床主業(yè),持續(xù)深耕做強(qiáng)。持續(xù)加大研發(fā)投入,向高端化、自動化、智能化發(fā)展,不斷提高核心零部自制比例,加強(qiáng)國內(nèi)相對薄弱區(qū)域的市場開拓,加快全球化發(fā)展步伐。

　　機(jī)床被稱為工業(yè)母機(jī),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各行各業(yè)金屬部件加工。公司客戶按行業(yè)分類統(tǒng)計(jì),2023年排名第一的是通用設(shè)備,占比47.86%,通用設(shè)備中包括了自動化、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、閥門眾多細(xì)分領(lǐng)域;第二個(gè)是汽模配件,占比11.14%,主要是新能源汽車;第三個(gè)是消費(fèi)類電子6.59%。另外還有模具、軍工、航空航天、工程機(jī)械、醫(yī)療器械等行業(yè)。

　　自2023年10月份開始,機(jī)床行業(yè)景氣度和公司訂單情況均有改善,并延續(xù)到了今年上半年。2024年第一季度公司營業(yè)收入、凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,基于手訂單和市場情況等,公司《招股說明書》中披露預(yù)計(jì)“2024年上半年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.01億元至1.10億元,預(yù)計(jì)同比增長17.48%至28.07%”,具體情況因半年報(bào)數(shù)據(jù)還在統(tǒng)計(jì)編制中,公司預(yù)約了2024年8月28日披露《2024年半年度報(bào)告》,請屆時(shí)查閱公司披露的定期報(bào)告。

　　3、公司的核心部件主要從哪些供應(yīng)商采購?是否有國內(nèi)供應(yīng)商備選替代的方案?

　　公司綜合機(jī)床性能需求、匹配度、下游市場客戶偏好及供應(yīng)周期等多方面因素自主決定選配的數(shù)控系統(tǒng)、絲桿、線軌等核心零部件品牌。

　　數(shù)控系統(tǒng)方面主要選擇發(fā)那科、三菱、西門子,同時(shí)已與華中數(shù)控、凱恩帝、廣州數(shù)控等國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)品牌建立合作,積極在多款機(jī)型上進(jìn)行研發(fā)測試及優(yōu)化,研發(fā)的高端多軸機(jī)床亦開始采用國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)。公司會積極采取措施,應(yīng)對在極端情況下如境外品牌出現(xiàn)供應(yīng)障礙時(shí),可以較快切換選用國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)。

　　核心部件絲桿、線軌方面主要選擇THK、PMI等,相關(guān)品牌在中國境內(nèi)均有制造工廠,公司與前述供應(yīng)商或其代理商均合作穩(wěn)定。目前公司可以選擇的絲桿、線軌品牌較多,境內(nèi)品牌與境外品牌技術(shù)水平差距相對較小,公司已與凱特等國產(chǎn)絲桿、線軌品牌建立合作或聯(lián)系,公司會加大開發(fā)國產(chǎn)絲桿、線軌供應(yīng)商,保障相關(guān)部件供應(yīng)安全。

　　除上述外,其他核心部件如主軸、動力刀塔、精密轉(zhuǎn)臺等核心部件公司已基本完成自制或以國內(nèi)供應(yīng)商供貨為主。

　　公司重視海外市場開拓,因?yàn)榍捌诠井a(chǎn)能緊張及疫情等原因,是在近兩年才開始布局海外市場。開拓海外市場后,發(fā)現(xiàn)公司產(chǎn)品在東南亞、土耳其、墨西哥等國家或地區(qū)具有較強(qiáng)競爭力,所以公司持續(xù)搭建團(tuán)隊(duì),在土耳其、墨西哥、印度尼西亞、越南等國家開發(fā)了代理商。海外市場以經(jīng)銷代理模式拓展為主,目前以國內(nèi)生產(chǎn),通過海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)劝l(fā)貨到海外。海外市場收入增速較快,毛利率相對國內(nèi)更高,目前還處于發(fā)展初期,占整體收入比重不高。

　　公司收入主要集中在華東長三角和華南珠三角地區(qū),上述地區(qū)民營經(jīng)濟(jì)活躍、制造業(yè)客戶較集中,較多客戶注重性價(jià)比及產(chǎn)品售后保障,更偏向于直接跟機(jī)床廠商采購。同時(shí),公司采用直銷模式具有經(jīng)濟(jì)性、更貼合客戶需求、更快的響應(yīng)速度,最終有利于增加客戶粘性,并逐漸在區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力。因此,公司在長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且相對集中的地區(qū),會繼續(xù)采用直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售策略,在西南、西北、東北以及海外市場等經(jīng)濟(jì)分布較為分散,直銷覆蓋成本較高的區(qū)域,會積極借助經(jīng)銷商力量開拓市場。

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