十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)姜雪女士現(xiàn)場與投資者交流

　　長江證券承銷保薦有限公司投資銀行業(yè)務(wù)部董事總經(jīng)理、保薦代表人程榮峰先生現(xiàn)場與投資者交流

　　長江證券承銷保薦有限公司投資銀行業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人陸亞鋒先生現(xiàn)場與投資者交流

　　答 泰祥股份姜雪：由于公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源和較強(qiáng)的運(yùn)營管理能力，導(dǎo)致公司擁有較好的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流。因此，每年公司都會(huì)進(jìn)行較高比例的先進(jìn)分紅，但是為了應(yīng)對汽車行業(yè)的變革或不可抗力(如本次新冠疫情)帶來的不利影響，公司會(huì)在賬面保留一部分營運(yùn)資金。

　　本次公開發(fā)行募集資金主要用于生產(chǎn)線自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，投資總額為25,468.13萬元。該類投資屬于資本性支出，難以在短期內(nèi)迅速提升公司的經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)出效果，但有利于提升公司自動(dòng)化水平，增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，提升公司長期競爭優(yōu)勢。因此，該類資本性支出不適合使用公司為應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)而保留的短期營運(yùn)資金來支持。

　　答 泰祥股份姜雪：公司預(yù)付款項(xiàng)主要為預(yù)付燃?xì)赓M(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備采購款和原材料采購款等。報(bào)告期各期末，預(yù)付款項(xiàng)分別為16.13萬元、15.28萬元和18.08萬元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)的比例較低。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的污染物較少，不屬于重污染行業(yè)。公司非常重視環(huán)境保護(hù)，環(huán)保情況不僅是監(jiān)管部門要求，更是整車廠客戶對供應(yīng)商審核認(rèn)證的重要環(huán)節(jié)。公司制定了《公司環(huán)境保護(hù)管理制度》、《危險(xiǎn)廢物管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)制度，在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行，并將環(huán)保工作貫徹落實(shí)到生產(chǎn)一線。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，公司產(chǎn)生的主要污染物及處理情況如下：

　　公司產(chǎn)生的廢液主要為餐飲廢水、生活污水、零部件加工和清洗時(shí)使用切削液和清洗劑而產(chǎn)生的廢乳化液以及設(shè)備保養(yǎng)時(shí)產(chǎn)生的廢油。餐飲廢水通過隔油池處理后與生活污水一起進(jìn)入化糞池，處理后排放，廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級排放標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水管網(wǎng)，最后進(jìn)入污水處理廠處理。廢乳化液和廢油委托具有資質(zhì)的公司定期統(tǒng)一處理。

　　公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的固廢主要包括廢鐵屑、廢砂、廢爐渣、原輔材料外包裝等一般工業(yè)固廢，以及設(shè)備維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油抹布手套和生活垃圾。對于廢鐵屑、廢砂等固廢進(jìn)行回收綜合利用;對廢爐渣等固廢運(yùn)往城市垃圾場;含油抹布手套委托具有資質(zhì)的公司定期處理;生活垃圾則由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。

　　噪聲主要來源于空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、中頻爐、拋丸機(jī)、振動(dòng)輸送篩、圓篩破碎機(jī)、焙燒爐、混煉機(jī)等設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪音。公司通過采取基座減震、設(shè)備軟連接、合理布局以及建筑隔聲等措施，降低噪音，使廠界噪音達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。

　　答 泰祥股份姜雪：公司的其他應(yīng)收款主要為代扣代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。報(bào)告期各期末，公司其他應(yīng)收款賬面價(jià)值分別為15.28萬元、22.67萬元和28.14萬元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)的比例較低。

　　答 泰祥股份王世斌：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車制造(C36)，根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車零部件及配件制造(C3660)，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，公司所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造行業(yè)(代碼3660)。

　　答 泰祥股份王世斌：在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。

　　目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)格局形成日韓和歐美模式并存的態(tài)勢。日韓企業(yè)采用了以資本為紐帶的多層次資本架構(gòu)體系，通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并以占較大比例的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。以德國和美國為代表的歐美模式下，整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨(dú)立的契約關(guān)系，零部件企業(yè)向多個(gè)整車制造企業(yè)供貨。

　　隨著全球汽車工業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略、通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能集成化、重視節(jié)能環(huán)保新技術(shù)等趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加速，我國的成本優(yōu)勢和需求的增長吸引了大批國外汽車零部件企業(yè)在我國成立合資或獨(dú)資公司，加劇了國內(nèi)汽車零部件市場競爭的同時(shí)也帶動(dòng)了我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)也形成了一批優(yōu)勢零部件骨干企業(yè)，這些企業(yè)具備一定的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給能力，基本保持了與整車制造企業(yè)同步開發(fā)的能力，市場競爭力較強(qiáng)。

　　近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復(fù)合增長率達(dá)到了8.13%。盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。

　　我國政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。例如，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢;到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。來自政策層面的大力支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　技術(shù)創(chuàng)新將帶動(dòng)汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展?！吨袊圃?025》指出，作為制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產(chǎn)能和規(guī)模擴(kuò)張作為首要發(fā)展目標(biāo)，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。隨著創(chuàng)新能力的提升，特別是關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力的提升，能夠使自主品牌汽車零部件占有新的市場位置。

　　在汽車行業(yè)激烈競爭下，低廉的人力成本，豐富的原材料供應(yīng)，使得國內(nèi)零部件企業(yè)相較歐美發(fā)達(dá)國家具備天然的成本優(yōu)勢，國內(nèi)零部件企業(yè)有望攜優(yōu)勢成本地位實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。

　　目前，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)兼并日趨活躍，集中度不斷提升、零部件制造企業(yè)的生產(chǎn)制造能力不斷提高、汽車零部件行業(yè)朝著專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展的趨勢。

　　答 泰祥股份姜雪：由于公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源和較強(qiáng)的運(yùn)營管理能力，導(dǎo)致公司擁有較好的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流。因此，每年公司都會(huì)進(jìn)行較高比例的先進(jìn)分紅，但是為了應(yīng)對汽車行業(yè)的變革或不可抗力(如本次新冠疫情)帶來的不利影響，公司會(huì)在賬面保留一部分營運(yùn)資金。

　　本次公開發(fā)行募集資金主要用于生產(chǎn)線自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，投資總額為25,468.13萬元。該類投資屬于資本性支出，難以在短期內(nèi)迅速提升公司的經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)出效果，但有利于提升公司自動(dòng)化水平，增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，提升公司長期競爭優(yōu)勢。因此，該類資本性支出不適合使用公司為應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)而保留的短期營運(yùn)資金來支持。

　　答 泰祥股份姜雪：公司預(yù)付款項(xiàng)主要為預(yù)付燃?xì)赓M(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備采購款和原材料采購款等。報(bào)告期各期末，預(yù)付款項(xiàng)分別為16.13萬元、15.28萬元和18.08萬元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)的比例較低。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的污染物較少，不屬于重污染行業(yè)。公司非常重視環(huán)境保護(hù)，環(huán)保情況不僅是監(jiān)管部門要求，更是整車廠客戶對供應(yīng)商審核認(rèn)證的重要環(huán)節(jié)。公司制定了《公司環(huán)境保護(hù)管理制度》、《危險(xiǎn)廢物管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)制度，在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行，并將環(huán)保工作貫徹落實(shí)到生產(chǎn)一線。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，公司產(chǎn)生的主要污染物及處理情況如下：

　　公司產(chǎn)生的廢液主要為餐飲廢水、生活污水、零部件加工和清洗時(shí)使用切削液和清洗劑而產(chǎn)生的廢乳化液以及設(shè)備保養(yǎng)時(shí)產(chǎn)生的廢油。餐飲廢水通過隔油池處理后與生活污水一起進(jìn)入化糞池，處理后排放，廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級排放標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水管網(wǎng)，最后進(jìn)入污水處理廠處理。廢乳化液和廢油委托具有資質(zhì)的公司定期統(tǒng)一處理。

　　公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的固廢主要包括廢鐵屑、廢砂、廢爐渣、原輔材料外包裝等一般工業(yè)固廢，以及設(shè)備維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油抹布手套和生活垃圾。對于廢鐵屑、廢砂等固廢進(jìn)行回收綜合利用;對廢爐渣等固廢運(yùn)往城市垃圾場;含油抹布手套委托具有資質(zhì)的公司定期處理;生活垃圾則由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。

　　噪聲主要來源于空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、中頻爐、拋丸機(jī)、振動(dòng)輸送篩、圓篩破碎機(jī)、焙燒爐、混煉機(jī)等設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪音。公司通過采取基座減震、設(shè)備軟連接、合理布局以及建筑隔聲等措施，降低噪音，使廠界噪音達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。

　　答 泰祥股份姜雪：公司的其他應(yīng)收款主要為代扣代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。報(bào)告期各期末，公司其他應(yīng)收款賬面價(jià)值分別為15.28萬元、22.67萬元和28.14萬元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)的比例較低。

　　答 泰祥股份王世斌：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車制造(C36)，根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車零部件及配件制造(C3660)，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，公司所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造行業(yè)(代碼3660)。

　　答 泰祥股份王世斌：在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。

　　目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)格局形成日韓和歐美模式并存的態(tài)勢。日韓企業(yè)采用了以資本為紐帶的多層次資本架構(gòu)體系，通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并以占較大比例的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。以德國和美國為代表的歐美模式下，整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨(dú)立的契約關(guān)系，零部件企業(yè)向多個(gè)整車制造企業(yè)供貨。

　　隨著全球汽車工業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略、通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能集成化、重視節(jié)能環(huán)保新技術(shù)等趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加速，我國的成本優(yōu)勢和需求的增長吸引了大批國外汽車零部件企業(yè)在我國成立合資或獨(dú)資公司，加劇了國內(nèi)汽車零部件市場競爭的同時(shí)也帶動(dòng)了我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)也形成了一批優(yōu)勢零部件骨干企業(yè)，這些企業(yè)具備一定的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給能力，基本保持了與整車制造企業(yè)同步開發(fā)的能力，市場競爭力較強(qiáng)。

　　近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復(fù)合增長率達(dá)到了8.13%。盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。

　　我國政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。例如，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢;到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。來自政策層面的大力支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　技術(shù)創(chuàng)新將帶動(dòng)汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展?！吨袊圃?025》指出，作為制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產(chǎn)能和規(guī)模擴(kuò)張作為首要發(fā)展目標(biāo)，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。隨著創(chuàng)新能力的提升，特別是關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力的提升，能夠使自主品牌汽車零部件占有新的市場位置。

　　在汽車行業(yè)激烈競爭下，低廉的人力成本，豐富的原材料供應(yīng)，使得國內(nèi)零部件企業(yè)相較歐美發(fā)達(dá)國家具備天然的成本優(yōu)勢，國內(nèi)零部件企業(yè)有望攜優(yōu)勢成本地位實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。

　　目前，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)兼并日趨活躍，集中度不斷提升、零部件制造企業(yè)的生產(chǎn)制造能力不斷提高、汽車零部件行業(yè)朝著專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展的趨勢。

　　答 泰祥股份姜雪：公司存貨分為原材料、在產(chǎn)品、庫存商品和發(fā)出商品，截至2019年12月31日，不同類別的存貨占比分別為28.03%、21.33%、24.75%和25.88%。

　　原材料主要包括生鐵、廢鋼、覆膜砂等;發(fā)出商品主要是公司已發(fā)貨但客戶尚未簽收或尚未報(bào)關(guān)的產(chǎn)品，以及存放在中轉(zhuǎn)倉庫的產(chǎn)品。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司應(yīng)付賬款賬面價(jià)值分別為897.34萬元、878.24萬元和1,266.69萬元，占同期流動(dòng)負(fù)債總額的比例分別為20.43%、23.23%和34.42%，總體來看占比較低。報(bào)告期內(nèi)，賬齡在1年以內(nèi)、1至2年的應(yīng)付賬款所占比例均在96%以上。

　　答 泰祥股份王世斌：汽車零部件市場是相對穩(wěn)定和封閉的市場。為保持汽車零部件質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，整車制造企業(yè)在選擇合格供應(yīng)商后，合作關(guān)系較為穩(wěn)固，一般不會(huì)輕易更換新的零部件供應(yīng)商，只有在新產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)，才會(huì)出現(xiàn)一定的市場競爭機(jī)會(huì)。同時(shí)，為保證供貨的及時(shí)性，降低缺貨成本，整車制造企業(yè)對同一類汽車零部件一般會(huì)選擇2家以上的供應(yīng)商。但如果其中一家供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、供貨及時(shí)，則可以獲得整車制造企業(yè)該類零部件采購較高的份額。目前，國內(nèi)一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等大型整車制造企業(yè)，在集團(tuán)內(nèi)部均有相應(yīng)的零部件生產(chǎn)企業(yè)。除體系內(nèi)配套的零部件生產(chǎn)企業(yè)外，上述整車制造企業(yè)還會(huì)尋找一家外部供應(yīng)商，以建立合理的供應(yīng)體系，獲得較低的采購成本。

　　零部件制造企業(yè)需通過嚴(yán)格的第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證IATF16949，獲得該認(rèn)證周期長，成本較高。其次，還需滿足整車制造企業(yè)的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求，具備客戶認(rèn)可的技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)制造能力以及成本控制能力等多方面的認(rèn)定，認(rèn)證成功才能被整車制造企業(yè)納入合格供應(yīng)商范圍。最后，每一個(gè)新項(xiàng)目產(chǎn)品還需經(jīng)過競價(jià)、研發(fā)、試樣、小批量生產(chǎn)到批量生產(chǎn)等多個(gè)階段。整個(gè)認(rèn)證過程較為嚴(yán)苛，從合格供應(yīng)商認(rèn)證到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，一般需要2-3年時(shí)間。

　　汽車零部件生產(chǎn)涉及到材料應(yīng)用、工藝技術(shù)以及相關(guān)物理化學(xué)檢測等一系列知識(shí)和技術(shù)，具有較高的技術(shù)壁壘。汽車零部件制造企業(yè)具有深厚的技術(shù)積累、較強(qiáng)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力，以及足夠的資本實(shí)力，確保企業(yè)能夠在產(chǎn)品量產(chǎn)后通過規(guī)模效應(yīng)快速收回設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)線等方面投入的成本，以實(shí)現(xiàn)盈利，否則難以在激烈競爭中生存。

　　目前，整車制造行業(yè)集中度較高，前十大汽車集團(tuán)占據(jù)超過70%的市場份額。新進(jìn)入企業(yè)若想開拓新的客戶并進(jìn)入其供應(yīng)鏈系統(tǒng)，需花費(fèi)較高的成本和精力，困難重重，客戶資源壁壘成為新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘。

　　汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型制造行業(yè)，前期需投入大量資金購置國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器及各種軟件工具等，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到模具開發(fā)及制造、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、樣品試制和檢測，此類成本也較高。同時(shí)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要墊付較多的營運(yùn)資金以保證原材料采購等日常經(jīng)營活動(dòng)的開展。因此較大的資金投入對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資金壁壘。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司應(yīng)付職工薪酬分別為495.83萬元、445.34萬元和421.54萬元，主要系公司計(jì)提的當(dāng)年度12月份的工資和獎(jiǎng)金。

　　汽車行業(yè)是周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密。2018年汽車銷量首次出現(xiàn)下滑，2019年下滑幅度進(jìn)一步增大，隨著2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，對各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大的影響。在此背景下，汽車及汽車零部件行業(yè)將進(jìn)入存量市場競爭，競爭日益激烈，同時(shí)整車制造企業(yè)為控制成本將壓低汽車零部件采購價(jià)格。

　　“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化”等趨勢引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革，同時(shí)智能制造新技術(shù)的應(yīng)用也對汽車產(chǎn)業(yè)變革產(chǎn)生了極大的促進(jìn)作用。汽車產(chǎn)業(yè)“四化”趨勢對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)，也為汽車零部件供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大的市場空間。

　　答 長江證券陸亞鋒：截至2019年12月31日，公司與董事、監(jiān)事及高級管理人員分別簽訂了勞動(dòng)合同，未與公司簽訂任何重大商務(wù)合同。

　　答 泰祥股份王世斌：為適應(yīng)整車制造企業(yè)不斷提高的配套需求以及汽車零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化的要求，汽車零部件供應(yīng)商內(nèi)部形成了金字塔式的多層級供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車制造企業(yè)之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。公司的提名信發(fā)布方多為整車制造企業(yè)，公司屬于汽車零部件行業(yè)中的一級供應(yīng)商。

　　一級供應(yīng)商通過汽車整車制造企業(yè)的認(rèn)證，直接為汽車整車制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，參與整車同步研發(fā)，與整車汽車制造企業(yè)存在長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系;二級供應(yīng)商則向一級供應(yīng)商提供配套，大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的模塊拆分零部件;三級供應(yīng)商主要為二級供應(yīng)商提供配套。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為16.87%、12.94%和11.49%，呈逐年小幅下降趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：汽車作為大型耐用品，消費(fèi)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策以及購買力水平影響較大。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升階段，居民購買力達(dá)到一定水平時(shí)，汽車消費(fèi)相對積極，汽車市場發(fā)展迅速。汽車零部件行業(yè)與汽車整車行業(yè)存在密切聯(lián)系，汽車整車行業(yè)的周期與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期密切相關(guān)。因此，汽車零部件行業(yè)受到汽車整車行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)影響而具有一定的周期性。

　　答 泰祥股份王世斌：(1)國家對自主汽車零部件企業(yè)的扶持為項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境

　　近年，我國制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，支持和鼓勵(lì)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》等。國家對自主零部件企業(yè)的鼓勵(lì)扶持為本項(xiàng)目的順利實(shí)施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

　　公司首創(chuàng)性的將鐵型覆砂鑄造工藝應(yīng)用于球墨鑄鐵汽油發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋的生產(chǎn)，并通過多年的研發(fā)投入和工藝改進(jìn)，對鑄造和機(jī)加生產(chǎn)線采取多項(xiàng)創(chuàng)新舉措，不斷優(yōu)化編排，實(shí)現(xiàn)主軸承蓋的高效大批量生產(chǎn)。另外，公司2017年啟動(dòng)了部分機(jī)加工生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造，前期的經(jīng)驗(yàn)積累有效保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　近年來，公司在鞏固與老客戶的合作關(guān)系，獲取新項(xiàng)目的同時(shí)，不斷開拓大眾集團(tuán)下屬其他公司，報(bào)告期內(nèi)，公司開拓了巴西大眾、墨西哥大眾以及印度大眾三家客戶。除大眾集團(tuán)外，公司也不斷拓展國內(nèi)知名的整車制造企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)客戶多元化。截至目前，公司已獲得北京寶沃、福田汽車、東風(fēng)雷諾、東風(fēng)動(dòng)力等整車廠或發(fā)動(dòng)機(jī)總成廠主軸承蓋產(chǎn)品定點(diǎn)項(xiàng)目，部分客戶已實(shí)現(xiàn)小批量供貨，未來供貨量將進(jìn)一步增加。公司新項(xiàng)目和新客戶的開拓為募投項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

　　整車廠為維持其市場競爭力，通常要求零部件配套供應(yīng)商參與整車產(chǎn)品的同步開發(fā)環(huán)節(jié)，以確保整車與零部件的同步配套升級，這要求汽車零部件企業(yè)具有較高的同步開發(fā)能力。目前，我國汽車零部件企業(yè)大多研發(fā)投入不足，加之專業(yè)技術(shù)人才的缺失，整體研發(fā)能力依然薄弱。未來，汽車零部件全球化競爭加劇，保持技術(shù)的先進(jìn)性及與整車廠同步開發(fā)能力是汽車零部件制造企業(yè)參與國際競爭的必要條件。

　　整車廠為有效降低生產(chǎn)成本、縮短開發(fā)周期、提升產(chǎn)品競爭力，在產(chǎn)品開發(fā)時(shí)普遍采用系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的模式。在集成化供貨趨勢下，零部件制造企業(yè)需要承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，零部件制造企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位越來越重要。未來那些沒有形成系統(tǒng)和模塊化生產(chǎn)能力的汽車零部件企業(yè)將被淘汰或者被一級供應(yīng)商整合，市場將向具有集成化供貨能力的一級供應(yīng)商集中。

　　隨著我國環(huán)保政策趨嚴(yán)及新能源汽車發(fā)展政策的接連出臺(tái)，我國新能源汽車過去幾年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。歐、美、日韓等國政府也紛紛通過頂層設(shè)計(jì)與車企自下而上共同推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，部分國家通過制定燃油車禁售時(shí)間表或新能源汽車發(fā)展目標(biāo)等政策，以促進(jìn)新能源汽車的技術(shù)提升和市場推廣。未來，新能源汽車成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為5.22、6.06和5.80，基本保持穩(wěn)定，并相對高于同行業(yè)平均值。

　　答 長江證券陸亞鋒：截至2019年12月31日，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均符合法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司投資收益分別為385.65萬元、584.12萬元和854.19萬元。公司的投資收益主要為參股十堰農(nóng)商行取得的股利收入和公司購買理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為4.36、5.73和6.73，速動(dòng)比率分別為4.17、5.33和6.37。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：目前，公司共有1家參股公司(十堰農(nóng)商行，1050股，占比0.74%)。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司按照IATF16949質(zhì)量管理體系的要求規(guī)范公司質(zhì)量管理體系，于2018年9月通過IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

　　公司制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，且嚴(yán)格執(zhí)行，從而從制度上保障出廠產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，在生產(chǎn)過程中，可有效降低不合格品的出現(xiàn)。此外，在產(chǎn)品包裝入庫前，公司還通過一系列先進(jìn)的試驗(yàn)及檢測設(shè)備，對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測。公司全流程進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制，全方位保障產(chǎn)品質(zhì)量。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司產(chǎn)品屬于汽車零部件制造業(yè)，無特殊的生產(chǎn)資質(zhì)要求。汽車及汽車零部件行業(yè)施行嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，目前公司執(zhí)行由國際汽車工作組制定的IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司始終對安全生產(chǎn)工作高度重視，嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)相關(guān)要求，加大安全投入，及時(shí)消除安全隱患，將安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性降到最低。公司建立了危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、使用、管理的內(nèi)部制度，按照公安主管部門的要求辦理了相關(guān)易制毒、易制爆危險(xiǎn)品的備案手續(xù)，特種及安全崗位工作人員均具備相應(yīng)資質(zhì);同時(shí)，公司建立了安全生產(chǎn)、安全操作及消防安全管理規(guī)范，對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)、安全防控、安全防護(hù)等方面進(jìn)行了嚴(yán)格地管理控制;此外，公司也在日常生產(chǎn)過程中重視員工安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)，以進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)內(nèi)部管理。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司存貨周轉(zhuǎn)相對較快，存貨周轉(zhuǎn)率分別為8.31次、6.49次和4.90次。

　　由于公司采用訂單式生產(chǎn)模式，客戶下達(dá)產(chǎn)品需求計(jì)劃后，公司根據(jù)自身庫存情況和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸周期而制定采購、生產(chǎn)和發(fā)貨計(jì)劃，保證了公司的存貨周轉(zhuǎn)率處于較高的水平。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的存貨周轉(zhuǎn)率逐年降低，主要是公司根據(jù)客戶需求計(jì)劃排產(chǎn)導(dǎo)致，公司的經(jīng)營效率并未下降。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司營業(yè)收入分別為19,860.75萬元、19,749.78萬元和17,851.13萬元，受到近兩年汽車行業(yè)產(chǎn)銷量下滑的影響，公司2019年度營業(yè)收入出現(xiàn)一定程度的下滑。

　　答 泰祥股份姜雪：公司主營業(yè)務(wù)收入為發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017-2019年,公司主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例分別為99.66%、99.75%和99.67%，公司主營業(yè)務(wù)突出。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司營業(yè)成本金額分別為7,316.11萬元、7,494.23萬元和6,914.55萬元，主要為主營業(yè)務(wù)成本,報(bào)告期各期占營業(yè)成本比例均在99%以上。主營業(yè)務(wù)成本全部為發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋的銷售成本，具體分為直接材料、直接人工和制造費(fèi)用。(1)直接材料

　　公司生產(chǎn)過程耗用的直接材料主要為生鐵、廢鋼、覆膜砂等報(bào)告期各期，公司直接材料金額逐年減少，占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為44.91%、39.04%和40.20%。2018年開始占比下降的主要原因?yàn)楣居?017年開始構(gòu)建覆膜砂生產(chǎn)線并于當(dāng)年年底完工，將覆膜砂由外購方式變?yōu)樽援a(chǎn)方式，從而降低了直接材料成本。

　　報(bào)告期各期，公司直接人工占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為22.28%、23.93%和20.74%。2019年，公司直接人工成本的金額下降較多，主要由于隨著公司生產(chǎn)自動(dòng)化水平的提升，生產(chǎn)人員數(shù)量相應(yīng)減少。

　　公司制造費(fèi)用包括廠房和機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)、動(dòng)力能源費(fèi)用、間接人工成本和低值易耗品等。報(bào)告期各期，公司制造費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為32.81%、37.03%和39.06%，占比逐年提高，主要原因?yàn)殡S著生產(chǎn)自動(dòng)化水平的提高，公司的機(jī)器設(shè)備相應(yīng)增加，導(dǎo)致折舊費(fèi)用增加。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司的客戶為整車廠或發(fā)動(dòng)機(jī)總成廠，均采用直銷的銷售模式。

　　公司在開發(fā)新的整車廠時(shí)，除通過國際認(rèn)可的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，還需要按照客戶各自建立的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過其對公司生產(chǎn)過程中的工藝管理、過程控制、質(zhì)量檢測、成本控制、產(chǎn)能規(guī)劃與產(chǎn)品產(chǎn)能匹配、安全生產(chǎn)及環(huán)保狀況等環(huán)節(jié)的多輪綜合考核后，方可進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。

　　在成為合格供應(yīng)商后，公司市場部會(huì)及時(shí)關(guān)注客戶發(fā)布的新項(xiàng)目。對新項(xiàng)目，在接到客戶詢價(jià)要求時(shí)，公司對客戶提供的技術(shù)資料進(jìn)行分析、論證，形成《可行性分析報(bào)告》，同時(shí)結(jié)合新項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)可行性、工藝流程、材料以及公司的合理利潤后形成最終報(bào)價(jià)并報(bào)送客戶確認(rèn)。若得到認(rèn)可，客戶一般會(huì)給公司發(fā)送提名信，確定為定點(diǎn)供應(yīng)商。項(xiàng)目定點(diǎn)完成后，公司會(huì)成立項(xiàng)目小組按照客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，并提供樣件，樣件通過測試后，進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，試生產(chǎn)樣品也通過測試后，正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。

　　客戶會(huì)向公司發(fā)布未來一定時(shí)間段的鎖定需求計(jì)劃和滾動(dòng)需求計(jì)劃，公司依據(jù)需求計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)成品庫存、生產(chǎn)能力和運(yùn)輸時(shí)間，制定周發(fā)貨計(jì)劃并安排生產(chǎn)。公司根據(jù)周發(fā)貨計(jì)劃安排發(fā)貨，發(fā)貨前由質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才允許交付給客戶。

　　國內(nèi)客戶一般約定采用送貨上門、客戶自提或中轉(zhuǎn)倉庫暫存的交付方式。公司國外客戶一般采用FOB的形式進(jìn)行銷售。

　　答 泰祥股份姜雪：2017年末和2018年末，公司將購買的理財(cái)產(chǎn)品作為其他流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行列報(bào);2019年1月1日公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，將其作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，并于2019年末按交易性金融資產(chǎn)列報(bào)。

　　2019年末，公司持有的交易性金融資產(chǎn)為13,979.80萬元，主要為公司購買的基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃與信托計(jì)劃和國債逆回購等。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋，采用訂單式生產(chǎn)模式。公司依據(jù)客戶定期提供的需求計(jì)劃，并考慮生產(chǎn)時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間后，制定周發(fā)貨計(jì)劃，并根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃制定月度生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過審批后下發(fā)生產(chǎn)部門、采購部門和倉庫，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作工單并安排生產(chǎn)。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：由于公司物資采購具有數(shù)量大、頻率高的特點(diǎn)，一般采用“框架協(xié)議、分期供貨”的采購模式。每年年初，公司根據(jù)供應(yīng)商等級、價(jià)格和運(yùn)輸條件情況，選擇合適的物資供應(yīng)商簽訂框架式的采購合同，約定采購物資品種、價(jià)格或價(jià)格確認(rèn)方式、運(yùn)輸條款、交付條款、結(jié)算條款等。對于生鐵、廢鋼等價(jià)格透明且波動(dòng)較大的商品，一般選擇距離較近的合格供應(yīng)商，每月約定一次價(jià)格。

　　公司采取“以產(chǎn)定購”的模式進(jìn)行具體采購，公司采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況制定采購計(jì)劃，并根據(jù)采購計(jì)劃通知供應(yīng)商供貨。供應(yīng)商將貨物送至公司后，由公司倉庫部門員工負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、重量，雙方簽字確認(rèn)后驗(yàn)收入庫。公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同約定的方式向供應(yīng)商結(jié)算付款。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：截至報(bào)告期各期末，公司用工總量分別為306人、307人和279人，勞務(wù)派遣用工數(shù)量分別為61人、57人和23人，勞務(wù)派遣用工數(shù)量占用工總量的比例分別為19.93%、18.57%和8.24%。公司2017年末、2018年末存在勞務(wù)派遣用工數(shù)量超過其用工總量10%的情形，但通過調(diào)整用工方案，2019年12月31日公司勞務(wù)派遣用工數(shù)量降至其用工總量的8.24%。因此，截至2019年12月31日，公司勞務(wù)派遣用工數(shù)量占用工總量的比例低于10%，符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的要求。

　　公司每月將被派遣人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用支付給眾旺人力，由眾旺人力統(tǒng)一向被派遣人員支付工資，并為被派遣人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)，被派遣勞動(dòng)者享有與泰祥股份員工同工同酬的權(quán)利。截至2019年12月31日，公司未在生產(chǎn)性核心崗位安排勞務(wù)派遣人員，僅在機(jī)加車間清洗濾布、鐵屑轉(zhuǎn)運(yùn)等輔助性崗位安排勞務(wù)派遣人員，勞務(wù)派遣人員的勞動(dòng)保護(hù)與公司員工相同，符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》、《勞動(dòng)合同法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：截至2019年12月31日，公司總在職員工282人(含勞務(wù)派遣23人)其中管理人員30人，質(zhì)量技術(shù)人員23人，生產(chǎn)人員229人(含生產(chǎn)管理人員)

　　答 長江證券程榮峰：5.39元(按發(fā)行前截至2019年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者權(quán)益為基礎(chǔ)計(jì)算)。

　　答 長江證券王承軍：本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,400萬股，發(fā)行后總股本為6,660萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為21.02%。本次發(fā)行價(jià)格為16.42元/股。

　　答 泰祥股份姜雪：根據(jù)《公司法》及《公司章程》，報(bào)告期內(nèi)本公司的股利分配政策如下：

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

　　股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

　　在國內(nèi)市場，公司依據(jù)自身掌握的信息和資源，主動(dòng)拜訪整車廠和發(fā)動(dòng)機(jī)總成廠，以建立合作關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了與東風(fēng)動(dòng)力、東風(fēng)雷諾的合作。同時(shí)，也有整車廠和發(fā)動(dòng)機(jī)總成廠因公司在行業(yè)內(nèi)建立的良好口碑主動(dòng)向公司詢價(jià)并建立合作關(guān)系，如北京寶沃和福田汽車。

　　在國外市場，公司為大眾汽車的A級供應(yīng)商，有資格參與大眾集團(tuán)全球工廠鑄造機(jī)加件的競標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)了解大眾集團(tuán)內(nèi)企業(yè)發(fā)布的新項(xiàng)目并積極參與投標(biāo)，通過該方式新增巴西大眾、墨西哥大眾和印度大眾三家新客戶。在大眾集團(tuán)外，公司也積極開拓新客戶，并于2018年順利取得德國寶馬的合格供應(yīng)商資格。公司與境外第三方機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，委托第三方機(jī)構(gòu)將公司推薦給新的整車廠并建立溝通渠道。

　　公司于2019年對鐵型覆砂鑄造工藝應(yīng)用于寶馬汽車差速器殼進(jìn)行了工藝研發(fā)。寶馬汽車差速器殼材質(zhì)要求為DIN EN 1563 GJS-600-10，屬高強(qiáng)度全鐵素體球墨鑄鐵，國內(nèi)尚沒有采用鐵型覆砂鑄造工藝生產(chǎn)此類產(chǎn)品的先例。公司于2019年11月完成了采用鐵型覆砂鑄造工藝生產(chǎn)寶馬汽車差速器殼的模具設(shè)計(jì)與制造，經(jīng)過多輪次工藝試驗(yàn)、改進(jìn)，成功獲得了鑄態(tài)高強(qiáng)度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼，并于2019年12月向?qū)汃R汽車提交了樣件。

　　公司將鐵型覆砂鑄造工藝成功應(yīng)用于鑄態(tài)高強(qiáng)度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼產(chǎn)品生產(chǎn)，并于2019年12月20日申請了《鐵型覆砂生產(chǎn)鑄態(tài)高強(qiáng)度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼的方法》的發(fā)明專利并已獲受理。

　　目前，公司正在與現(xiàn)有客戶針對差速器產(chǎn)品進(jìn)行具體的技術(shù)交流，未來具有較大的市場空間。

　　答 泰祥股份王世斌：本次募集資金投資項(xiàng)目為生產(chǎn)線自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目和十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，生產(chǎn)線自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目通過對鑄造生產(chǎn)線、機(jī)加生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化、智能化升級改造，以提升公司整體的自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，符合汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目通過在十堰建設(shè)研發(fā)大樓，擴(kuò)充研發(fā)人員，改善研發(fā)環(huán)境，同時(shí)在武漢購置辦公場地，引進(jìn)高端設(shè)計(jì)人才，從而增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力和競爭優(yōu)勢。綜上所述，本次公司募集資金投資項(xiàng)目于公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)。

　　答 長江證券程榮峰：公司擁有完整的業(yè)務(wù)運(yùn)作體系，具有面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，公司的業(yè)務(wù)完全獨(dú)立于控股股東，不依賴于控股股東及其控制的其他企業(yè)，與其不存在同業(yè)競爭或顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。為維護(hù)公司及公司其他股東的合法權(quán)益，避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，公司控股股東王世斌及其一致行動(dòng)人姜雪已向公司出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾避免與公司發(fā)生同業(yè)競爭。

　　答 泰祥股份王世斌：進(jìn)一步健全公司制度體系，梳理管理流程，優(yōu)化管理手段，建立科學(xué)的管理控制體系。通過加強(qiáng)管理，降低成本，提升能力，創(chuàng)造效益。同時(shí)，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)，優(yōu)化完善公司發(fā)展戰(zhàn)略，從戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)調(diào)整、管控模式、流程梳理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、安全生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等方面，全面提高公司管理水平，推動(dòng)公司管理再上新臺(tái)階。

　　答 長江證券程榮峰：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所就公司內(nèi)部控制出具了蘇公W[2020]E1136號《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：“泰祥股份按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制”。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：公司生產(chǎn)線自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目硬件設(shè)備購置安裝費(fèi)用為8,668.00萬元，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目硬件設(shè)備購置安裝費(fèi)用為9,804.00萬元。募投項(xiàng)目的實(shí)施則公司固定資產(chǎn)原值增加，從而增加公司每年的折舊費(fèi)用支出，但投資規(guī)模與募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期達(dá)到的效果相匹配，不會(huì)對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

　　答 泰祥股份姜雪：報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)總額分別為26,027.90萬元、29,207.70萬元和32,029.52萬元。

　　答 長江證券陸亞鋒：公司董事簡歷如下：王世斌先生，1969年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1997年至2015年4月，任泰祥有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2012年至今，兼任十堰中威汽車銷售服務(wù)有限公司監(jiān)事;2015年5月至今，兼任眾遠(yuǎn)投資執(zhí)行事務(wù)合伙人;2015年4月至今，任泰祥股份董事長、總經(jīng)理。

　　姜雪女士，1974年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。1989年至1996年，就職于鄖陽紡織站;1996年至1997年6月，任職于十堰市泰和商貿(mào)公司;1997年至2015年4月，任職于泰祥有限財(cái)務(wù)部;2015年4月至今，任泰祥股份董事、董事會(huì)秘書;2015年4月至2018年4月、2019年6月至今，兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　何華強(qiáng)先生，何華強(qiáng)先生，1976年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1997年7月至2002年4月，就職于臺(tái)達(dá)電子?xùn)|莞有限公司，歷任IE工程師，采購工程師，采購主管;2002年5月至2006年9月，就職于艾默生(龍崗)家電有限公司，任物料經(jīng)理;2006年10月至2010年5月，就職于艾默生亞太采購中心，任區(qū)域采購經(jīng)理;2010年6月至2011年4月，就職于艾默生雅達(dá)電子股份有限公司，任采購經(jīng)理;2011年5月至2012年4月，就職于十堰東風(fēng)求實(shí)汽配有限公司，任總經(jīng)理;2012年5月至2015年4月，任泰祥有限總經(jīng)理助理兼采購物流部部長;2015年4月至今，任泰祥股份董事;2015年4月至2020年3月，任泰祥股份總經(jīng)理助理;2020年3月至今，任泰祥股份副總經(jīng)理。

　　蔣在春先生，1969年出生，本科，高級工程師職稱，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1992年9月至2004年6月，就職于湖北內(nèi)燃機(jī)配件廠，任工程師;2004年6月至2010年8月，任荊州環(huán)宇汽車零部件有限公司鑄造分廠廠長;2010年9月至2015年4月，歷任泰祥有限鑄造經(jīng)理、副總經(jīng)理兼鑄造部部長;2015年4月至今，任泰祥股份董事、副總經(jīng)理。

　　楊長生先生，1970年出生，本科，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1992年至今，任十堰職教集團(tuán)學(xué)校財(cái)經(jīng)商貿(mào)旅游部會(huì)計(jì)信息化講師;2000年1月至2003年10月，任武漢用友軟件十堰分公司經(jīng)理;2006年5月至2009年6月，任東風(fēng)(十堰)汽車零部件有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售副總經(jīng)理;2010年2月至2013年，任十堰雙成財(cái)稅咨詢有限公司總經(jīng)理;2014年至今，任十堰雙成財(cái)稅咨詢有限公司監(jiān)事;2015年4月至今，任泰祥股份董事。

　　沈烈先生，1961年出生，博士，中國注冊會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1984年7月至2006年6月，在中南財(cái)經(jīng)大學(xué)湖北財(cái)政分校從事財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)教學(xué)與科研工作，歷任講師、副教授、教授;2006年6月至今，在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院從事財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)與科研工作，任會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)內(nèi)部控制研究所所長;1994年至1996年，在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職，從事審計(jì)鑒證工作;1996年至1998年，任湖北長江公共會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師;2001年至今，任湖北省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、副秘書長;2006年至今，任湖北總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事;2012年至今，任湖北省審計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、副會(huì)長;2008年至2013年，任武漢市內(nèi)審協(xié)會(huì)常務(wù)理事;2013年至2018年，任武漢市內(nèi)審協(xié)會(huì)副會(huì)長;2010年12月至2013年11月，任湖北三豐智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事;2013年9月至2019年5月，任湖北長源電力股份有限公司獨(dú)立董事;2015年12月至今，任武漢億童文教股份有限公司獨(dú)立董事;2018年8月至2018年10月，任武漢凱迪生態(tài)股份有限公司獨(dú)立董事;2018年5月至今，任湖北開特汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事;2020年3月至今，任泰祥股份獨(dú)立董事。

　　孫潔先生，1977年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年7月至2000年12月，任武漢市機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司法務(wù)助理;2000年12月至2001年5月，任天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司(上市公司?？谑修r(nóng)工貿(mào)(羅牛山)股份有限公司，SZ：000735控股子公司)辦公室主任、董事會(huì)秘書;2001年5月至2002年8月，任北京市勞賽德律師事務(wù)所(現(xiàn)北京市萬商天勤律師事務(wù)所)律師助理;2002年12月至2007年9月，就職于武漢經(jīng)開投資有限公司期間外派至上市公司武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(現(xiàn)湖北廣電，SZ：000665)，任法務(wù)計(jì)劃室主任、董事、董事會(huì)秘書;2007年9月至2011年4月，任武漢高德紅外股份有限公司(SZ：002414)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;2011年4月至2014年3月，任長江證券(SZ：000783)全資子公司長江成長資本投資有限公司總經(jīng)理;2014年3月至2014年6月，任天風(fēng)證券(SH：601162)全資子公司天風(fēng)天睿投資有限公司董事總經(jīng)理;2015年10月至2018年1月，任寧波豐年榮通投資管理有限公司(豐年資本)副總裁、華中區(qū)業(yè)務(wù)合伙人;2018年2月至2019年5月，任從戎致遠(yuǎn)咨詢管理(武漢)有限責(zé)任公司合伙人;2019年11月至今，任長沙深之瞳信息科技有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;2015年12月至今，兼任嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司獨(dú)立董事;2016年至今，兼任武漢仲裁委員會(huì)仲裁員;2013年至今，擔(dān)任武漢百益咖啡餐飲管理有限公司監(jiān)事;2020年3月至今，任泰祥股份獨(dú)立董事。

　　許霞女士，1972年出生，本科，高級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1990年7月至1993年12月，任江陰職工大學(xué)校辦廠財(cái)務(wù)科長;1994年1月至1999年12月，任江陰民用建筑安裝工程公司財(cái)務(wù)經(jīng)理;2000年1月至2011年12月，先后任江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、事業(yè)部副總經(jīng)理;2012年1月至2019年3月，任華達(dá)汽車科技股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書;2019年7月至今，任上海興橙投資管理有限公司投資總監(jiān);2020年3月至今，任泰祥股份獨(dú)立董事;2020年4月至今，任羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(002793.SZ)獨(dú)立董事。

　　答 泰祥股份何華強(qiáng)：截至2019年12月31日，公司擁有2項(xiàng)發(fā)明專利和21項(xiàng)實(shí)用新型專利。

　　答 長江證券陸亞鋒：公司監(jiān)事簡歷如下：王奎先生，1972年出生，?？?，中國注冊會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1994年9月至1999年12月，歷任竹山縣黃栗糧油貿(mào)易公司商品保管員、商品會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管;2000年2月至2004年7月，任竹山縣麻家渡糧油貿(mào)易公司經(jīng)理;2004年8月至2014年1月，任竹山縣葉氏超市有限公司主管會(huì)計(jì);2014年2月至2015年3月，任泰祥有限財(cái)務(wù)部長;2015年6月至2017年1月，任北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(湖北分所)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理;2017年2月至今，任泰祥股份內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理;2018年4月至今，任泰祥股份監(jiān)事會(huì)主席。

　　葉金星先生，1976年出生，本科，機(jī)械工程師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1998年10月至2011年1月，就職于浙江迦蘭科技集團(tuán)有限公司，從事技術(shù)工作;2011年3月至2014年9月，任泰祥有限技術(shù)員;2014年9月至今，歷任泰祥有限、泰祥股份機(jī)加部部長、技術(shù)部部長;2015年4月至今，任泰祥股份監(jiān)事。

　　王寶文先生，1980年出生，專科，機(jī)械加工與設(shè)計(jì)工程師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年6月至2011年2月，歷任荊州環(huán)宇汽車零部件有限公司工藝員、設(shè)備員、工程師、副廠長;2011年2月至2013年7月，任荊州市江漢眾力實(shí)業(yè)有限公司鑄造分廠廠長;2013年7月至2014年2月，任湖北業(yè)茂再生資源有限公司廠長;2014年3月至2014年6月，任十堰眾柴發(fā)動(dòng)機(jī)部件制造有限公司質(zhì)量部部長;2014年6月至今，任泰祥有限、泰祥股份技術(shù)經(jīng)理;2015年4月至今，任泰祥股份職工監(jiān)事。

　　貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司是一家以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈...[詳細(xì)]