1）算力：2023年12月發(fā)改委等聯(lián)合印發(fā)《關于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》（以下簡稱“東數(shù)西算實施意見”）；2024年1月微軟宣布將在Windows 11電腦的鍵盤中引入Copilot鍵，并在CES上發(fā)布三系列酷睿14代處理器；工信部發(fā)布《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南》（征求意見稿）（以下簡稱“國家AI標準化指南”）；

　　2）模型：2024年1月，智譜AI發(fā)布了新一代基座大模型GLM-4，性能全面比肩GPT-4；

　　3）應用：2023年12月，Copilot Chat向所有GitHub Copilot用戶開放；1月9日，釘釘發(fā)布了基于70萬家企業(yè)需求共創(chuàng)的AI助理產(chǎn)品；2024年1月，微軟發(fā)布面向個人用戶的Copilot Pro并定價20美元每月；

　　2023年12月的東數(shù)西算實施意見指出以國家樞紐為主建設全國算力，2024年1月的國家AI標準化指南明確了AI產(chǎn)業(yè)的頂層標準，我們認為在國家的規(guī)劃和引導下，國產(chǎn)AI算力有望在未來三年實現(xiàn)從“可用”到“好用”再到“主動用”的發(fā)展階段，預計2024年國內(nèi)AI算力總需求有望達到211.50EFlops，其中國產(chǎn)算力需求為98.24EFlops，國產(chǎn)化比例為46.45%，對應國產(chǎn)AI芯片出貨量為30.7萬張，國產(chǎn)AI芯片潛在市場規(guī)模約為307億；折合8卡AI服務器3.84萬臺，AI服務器潛在市場規(guī)模為409.33億。

　　2023年12月-2024年1月，微軟先后推出安卓版Copilot、面向個人用戶的Copilot Pro，并取消B端服務Copilot for Microsoft 365的最低訂閱席位數(shù)要求，持續(xù)完善AI+辦公應用生態(tài)。國內(nèi)層面，目前廠商已陸續(xù)發(fā)布辦公類應用，包含百度（超級助理）、金山辦公（WPSAI）、萬興科技（萬興播爆）等；而在教育領域，2024年科大訊飛星火大模型有望對標GPT4。我們認為隨著國內(nèi)AI大模型持續(xù)迭代以及應用產(chǎn)品的不斷成熟，有望在辦公、教育場景下率先商業(yè)化落地。

　?。?）服務器：高新發(fā)展、神州數(shù)碼、中科曙光、拓維信息、中國長城、烽火通信、軟通動力等；華為一體機：開普云、云從科技、科大訊飛、醫(yī)渡科技、中軟國際等；

　　（3）軟件應用：科大訊飛、金山辦公、萬興科技、同花順、潤達醫(yī)療、致遠互聯(lián)、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡、用友網(wǎng)絡、金蝶國際、福昕軟件、百度-SW等；

　　國際形勢變化風險、芯片等關鍵部件供應風險、下游客戶需求總額或釋放節(jié)奏不及預期、國產(chǎn)替代進程不及預期、技術風險、競爭加劇風險等。

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